Fonctions détaillées

Gérer vos contacts et opportunités d'affaires, développer les performances de vos équipes, piloter vos objectifs et vos projets.

Gestion de contacts - Gestion de documents GED - Suivi commercial
Liste de tâches - Historique d'activités - Gestion commerciale
Organisation et gestion d'équipes - Management commercial
Devis / Commande / Facture - Emailing - Nomade (poste itinérant)

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Gestion des comptes et des contacts

• Adresse - Pays - Téléphones - Fax - Site web
• Informations de base (CA, Effectifs, Date de création, activités, ...)
• Champs personnalisables
• Segmentation et classement des comptes
• Qualification des contacts selon leurs centres d'intérêt
• Attachement de documents
• Suivi des actions (rendez-vous, opportunités, tâches à faire, ...)
• Commentaires sur chaque compte ou contact

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Documents

• Gestion de documents partagés - GED
• Gestion de modèles de documents au format Microsoft ® Word, Microsoft ® Excel, StarOffice ® et fusion de ces modèles avec les informations contenues dans la base de données**
• Compteurs applicables aux documents (ex : devis, factures, interventions, courriers, ...)
• Gestion de notes via un éditeur de texte RTF intégré
• Gestion automatique de l'emplacement des documents
• Classement de documents dans des dossiers
• Possibilité de créer une base de "Knowledge management"
• Attachement de documents aux comptes et aux contacts

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Affectation de tâches

• Dates - Libellés - Délégations
• Affectation de priorités et identification des tâches litiges
• Décomposition en plusieurs temps (planning)
• Suivi des temps prévus et réalisés
• Information budgétaire (en temps et en montant)
• Attachement de documents
• Classement par types de tâches (ex : rappel, suivi, assistance, relance, ...)
• Champs personnalisables

Organisation des activités (temps ou rendez-vous)

• Calendrier partagé
• Planification de temps (ex : rendez-vous, réunions, rédaction d'offres, contacts téléphoniques, rdv, ...)
• Cycle de vie d'un rendez-vous (planifier, reporter, abandonner)
• Saisie du motif sur abandon et report
• Synchronisation des RDV avec Microsoft ® Outlook ®**
• Attachement de documents
• Champs personnalisables

Nomades et personnes itinérantes

• Synchronisation de la base de données entre les ordinateurs portables et la base centrale
• Utilisation en réseau local ou en mode 'nomade' de façon déconnectée
• Synchronisation possible via un réseau virtuel privée (vpn)

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Gestion de projets

• Création et suivi de tâches par projet
• Création de modèles de projets
• Attachement de documents
• Suivi des temps prévus et des temps passés

Calendrier d'équipes

• Visualisation et édition d'un calendrier pour un ou plusieurs collaborateurs

Opportunités (portefeuille d'affaires) et gestion commerciale

• Dates - Commentaires
• Valeurs en CA et en marge
• Classement en catégories (ex : produits)
• Suivi de plusieurs contacts décideurs
• Attachement de documents
• Suivi des temps prévus et réalisés
• Gestion des tâches liées à l'affaire
• Champs personnalisables

Suivi de contrats

• Référencement de contrats (en valeur de ca-marge, et en temps)
• Suivi des temps prévus et réalisés
• Gestion des tâches liées aux contrats

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Marketing

• Création et gestion de projets marketing*
• Création de modèles de campagnes*
• Affectation et suivi de tâches*
• Création de requêtes cibles selon la segmentation des comptes et/ou les centres d'intérêts des contacts
• Export des cibles au format Microsoft ® Excel

Organisation et gestion en équipes - pme et tpe

• Affectation des utilisateurs à des groupes fonctionnels et définition d'équipes.
• Vue des sociétés par groupe
• Vue des documents par groupe

Gestion de courriers électroniques et emailing

• Envoi d'emails via Microsoft ® Outlook ® ou Windows® Mail**
• Import d'emails depuis Microsoft ® Outlook ® ou Windows ® Mail**
• Partage des emails envoyés ou importés dans la base de données
• Envoi d'emails en lot (emailing) à partir d'une requête cible marketing 

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Devis - Commandes - Factures (gestion commerciale)

• Gestion d'un catalogue d'articles (produits)
• Classement des articles par familles d'articles (produits)
• Création de Devis, Commande ou Facture
• Transformation de Devis en Commande ou Facture en 1 clic
• Gestion des taux de tva
• Numérotation automatique des pièces (paramétrable)

Import et synchronisation

• Importation des contacts et des rdv contenus dans Microsoft ® Outlook ®**
• Exportation des activités (temps et rdv) vers Microsoft ® Outlook ®**

Suivi et management pme tpe (Tableaux de bord et vues d'ensemble)

• Liste de tâches
• Liste des projets
• Calendrier partagé
• Portefeuille d'affaires (opportunités)
• Portefeuille de contrats
• Indicateurs visuels pour le suivi des rdv, des tâches et des opportunités en cours
• Recherche par mots clés sur les éléments de la base de données
• Rapport d'activités et rapport de visites
• Prévisionnel des ventes et ca réalisé

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Tout ou partie des fonctions ci-dessus sont disponibles selon la licence Tesuji CRM que vous désirez acquérir. Afin de connaître en détails les fonctions crm disponibles pour votre licence, nous vous invitons à consulter votre revendeur ou la société Tesuji Soft.

En savoir plus sur la fonction "logiciel gestion de contacts"

* via la gestion de projets
** nécessite les logiciels Microsoft ® ou Sun ® Microsystems adéquats

Configuration minimum conseillée

Poste client (ou monoposte) ou serveur

• Microsoft® Windows® 7 ME 2000 XP Vista™ Server Seven
• 1Go RAM non surchargé par d'autres logiciels
• Processeur actuel supèrieur à 1Ghz
• Disque Dur 250Mo de libre / utilisateur / an
• Résolution écran 800x600 minimum
• Microsoft® Office 2003 ou supérieur

Ces informations sont données à titre indicatif et doivent être mises en relation avec vos besoins réels.

Le serveur peut être sous Microsoft® Windows® ou sous Linux. N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations.

Base de données gratuite

• HyperFileSQL classic
  Utilisation en monoposte (un utilisateur) ou grâce à un simple répertoire partagé entre quelques utilisateurs
   
• HyperFileSQL client/serveur (conseillé)
  Améliore la performance en réseau local ou en réseau étendu par Internet via un VPN (réseau virtuel privé)
  
  En savoir plus sur HyperFileSQL 

Tesuji CRM est un logiciel  déposé IDDN régulièrement depuis 2004. Celui-ci est protégé en France et à l'international par les droits d'auteur et les droits sur la propriété intellectuelle.

Lutte contre la contrefaçon et le piratage