Logiciel crm - Fonctionnalités

Le logiciel Tesuji CRM apporte une vue globale des relations professionnelles que vous entretenez avec vos clients, prospects et partenaires. Caractérisée par une interface simple et intuitive, cet outil crm de Gestion de la Relation Client apporte une approche originale centrée autour de la gestion d'équipes.

Gestion des sociétés et des contacts

• Adresse - Pays - Téléphones - Fax
• Informations de base (CA, Effectifs, Date de création, activités,…)
• Champs personnalisables
• Centres d’intérêt personnalisables
• Qualification des contacts selon leurs centres d’intérêt (profils)
• Regroupement et classement
• Attachement de documents

Organisation des activités (temps)

• Planification de temps (ex: RDV Client, …)
• Suivi et alertes sur les temps planifiés
• Cycle de vie (planifier, reporter, abandonner,…)
• Saisie du motif sur abandon et report
• Gestion des frais
• Exportation du RDV en temps réel avec Microsoft® Outlook®**

Opportunités (portefeuille d'affaires)

• Dates - Commentaires
• Suivi en valeurs de CA et de marge
• Ventilation du CA par type de produit
• Référencement de vos concurrents
• Suivi de plusieurs contacts décideurs
• Référencement de l'apporteur d'affaires
• Attachement de documents
• Suivi des temps prévus et réalisés
• Gestion des tâches liées à l’affaire

Documents

• Gestion de documents partagés
• Gestion de modèles de documents au format Microsoft® Word, Microsoft® Excel, StarOffice® et fusion de ces modèles avec les informations contenues dans la base de données**
• Compteurs applicables aux documents (par exemple, des devis, des factures, ...)
• Éditeur de texte RTF intégré
• Gestion automatique de l'emplacement des documents
• Gestion de dossiers pour le classement des documents
• Possibilité de créer une base de "Knowledge management"

Affectation de tâches

• Dates - Libellés - Affectations
• Affectation de priorités et identification des tâches litiges
• Décomposition en plusieurs temps (planning)
• Suivi des temps prévus et réalisés
• Affectation budgétaire
• (en temps et en montant)
• Gestion de validation par contact
• Attachement de documents

Gestion de projets

• Création et suivi de tâches par projet
• Décomposition de projets en phases
• Création de modèles de projets
• Attachement de documents

Planning d'équipes

• Visualisation et édition d'un planning Gantt par équipe

Suivi de contrats

• Référencement de contrats (en valeur de CA et de marge, et en temps)
• Suivi des temps prévus et réalisés
• Génération d'opportunités pour les contrats nécessitant une signature à échéance
• Gestion des tâches liées aux contrats

Marketing

• Création et gestion de projets marketing*
• Création de modèles de campagnes*
• Affectation et suivi de tâches*
• Ciblage sur les éléments de base et ceux personnalisés
• Ciblage sur les centres d’intérêts (profils)
• Export des cibles au format Microsoft® Excel
• Affinages complexes sur une cible créée

Organisation en équipes

• Affectation des utilisateurs à des groupes fonctionnels et définition d’équipes.
• Vue des sociétés par groupe
• Vue croisée des sociétés par familles et activités / groupe
• Vue des documents par groupe

Gestion de courriers électroniques

• Envoi d'emails via Microsoft® Outlook® ou Outlook® Express**
• Import d'emails depuis Microsoft® Outlook® ou Outlook® Express**
• Partage des emails envoyés ou importés dans la base de données

Import et synchronisation

• Importation des contacts et des RDV contenus dans Microsoft® Outlook®**
• Exportation des activités (temps et RDV) vers Microsoft® Outlook®**

Suivi et management (vues d'ensemble)

• Liste de tâches
• Liste des projets
• Liste des temps prévus
• Portefeuille d'affaires (opportunités)
• Portefeuille de contrats
• Indicateurs visuels pour le suivi des tâches et des opportunités en cours
• Recherche par mots clés sur les éléments de la base de données

* via la gestion de projets
** nécessite le logiciel complémentaire non fourni

Tout ou partie des fonctions ci-dessus sont disponibles selon la licence Tesuji CRM que vous désirez acquérir. Afin de connaître les fonctions disponibles pour votre licence, nous vous invitons à consulter votre revendeur ou la société Tesuji Soft.