Fonctionnalités du logiciel Tesuji CRM pour piloter facilement votre activité commerciale

Gestion de contacts

Gestion des organismes (comptes) privés ou publics.
Gestion des individus (contacts).
Informations de classifications personnalisables et illimitées : activités, origines, relations, centres d'intérêts, ... , pour les comptes et les contacts.
Segmentation et classement des comptes et contacts.
Enregistrement des adresses (multi-adresses), numéros de téléphones, e-mails, fax, site web, ...
Champs personnalisés illimités (champs métiers).
Informations commerciales (tarifs, paiements, ca, effectifs, ...).
Gestion des documents GED pour enregistrer l'ensemble des correspondances entrantes et sortantes (e-mails, documents .pdf, .doc et .xls, images, plans, ...).
Gestion de l'historique des actions pour disposer d'une vue des rendez-vous, des contacts téléphoniques et des opportunités de ventes réalisés ou à venir.
Alertes visuelles sur les actions à gérer.
Statistiques commerciales et statistiques d'activités par comptes et contacts via des tableaux croisés dynamiques.
Géolocalisation des codes postaux ou par coordonnées GPS.
Recherche textuelle ou par filtres sur les données.
Recherche des comptes ou contacts à proximité.
Gestion BtoB ou BtoC.
Sélection et ciblage (marketing) multicritères avec export des cibles au format Excel.
E-mailing sur une cible définie.
Fusion de comptes ou de contacts (dédoublonnage).
Synchronisation des contacts avec Microsoft Outlook.

Agenda et calendrier par utilisateur.
Agenda partageable entre collaborateurs.
Affichage en jour, en semaine de 5 ou 7 jours, en mois.
Affichage en tableau exportable sous Excel pour la réalisation de rapports d'activités individuels ou par équipes.
Catégories de temps passés personnalisables (réunion, téléphone, administratif, ...).
Statistiques d'activités en quantité et en temps (temps par catégories, par clients, ...).
Commentaires.
Champs personnalisés illimités (champs métiers).
Affichage d'alertes visuelles et de rappels.
Gestion des documents liés aux rendez-vous pour historiser les échanges entrants et sortants (e-mails, fichiers, ...).
Synchronisation des rendez-vous avec Microsoft Outlook.

Suivi des tâches par utilisateurs ou par équipes : à faire, commencées, finies, ...
Dates d'échéances et rappels.
Champs personnalisés illimités (champs métiers).
Regroupement de tâches par projets.
Affichage des projets en diagramme de Gantt (barres d'avancements).
Alertes visuelles sur les tâches à faire.
Gestion des documents liés aux tâches pour disposer de tous les échanges (e-mails, fichiers, ...) associés aux tâches.
Enchaînement de tâches ou d'actions entre elles.
Création de processus pour l'enchaînement d'actions.
Délégation (partage) des tâches entre collaborateurs.

Gestion de documents par compte, par contact et par actions (rendez-vous, tâches, opportunités, ...).
Gestion de documents partagés non liés directement à des comptes et contacts (comme les plaquettes commerciales, les contrats types, les cgv, ...).
Gestion électronique de documents (GED)
Publication dans le CRM (ajout) de tout type de fichiers (documents .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, ...) par simple glisser-déplacer ou par sélection.
Création de modèles de documents pour une réutilisation simple de ceux-ci préremplis avec les informations de la base de données : format .docx, .xlsx ou e-mail.

Portefeuille d'opportunités (affaires à suivre).
Cycle de ventes personnalisable avec pourcentage de réussite selon l'étape d'avancement.
Prévisionnel des ventes.
Affectation d'une opportunité sur plusieurs contacts (internes et externes).
Gestion des documents (fichiers, e-mails, ...) liés aux affaires pour avoir une vision complète sur celles-ci.
Suivi des affaires : gagné, perdu, abandonné, ...
Champs personnalisés illimités (champs métiers).
Statistiques commerciales sur les affaires (ca, marge, origine, ...).
Alertes visuelles et rappels.

Catalogue de produits.
Familles et sous-familles de produits personnalisables et illimitées.
Tarifs standards (prix publics).
Gestion des tarifs par types de clients : prix spécifique, remise spécifique, prix par quantité, remise par quantité.
Gestion de stocks avec emplacements éventuels.
Gestion des entrées et sorties de stocks.
Gestion de plusieurs dépôts (multi-dépôts).
Tableau des flux entrants et sortants des produits.
Gestion de sous-références personnalisables par produits (comme la taille et la couleur).

Gestion des devis, commandes, livraisons, factures et avoirs.
Regroupement de plusieurs documents de ventes entre eux (par exemple, plusieurs bons de livraison en une facture).
Suivi des règlements.
Suivi et gestion par comptes et contacts.
Gestion des taux de TVA.
Modes de règlements personnalisables (chèque, banque, ...).
Echéances de règlements personnalisables.
Alerte visuelle sur les retards de paiements.
Clôture et archivage des éléments.
Contrôle d'inaltérabilité des factures et règlements validés.
Export des écritures comptables en format texte compatible avec les logiciels comptables tiers du marché.

Usage facile grâce à une interface intuitive.
Accès au logiciel par identifiant utilisateur et mot de passe.
Gestion des utilisateurs.
Gestion d'unités commerciales pour regrouper les utilisateurs et pour le partage des contacts : vues hiérarchiques et/ou transversales
Autorisation des fonctions disponibles par utilisateurs : comptes, contacts, agenda, tâche, projet, documents, ...
Export des tableaux au format Excel.
Export des impressions au format PDF.
Utilisation en réseau local, via Internet ou en monoposte.
Utilisation en mode 'nomade' déconnecté du serveur pour les utilisateurs itinérants.
Etats (éditions) personnalisables par utilisateurs.
Base de données client/serveur ou sous répertoire partagé.
Base de données HFSQL très fiable et très performante.
Synchronisation des contacts et des rendez-vous avec Microsoft Outlook.

(liste non exhaustive)