Formation CRM : gestion de la relation client

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- Fonctions « Gestion de la relation client » disponibles

Ergonomie générale
- Tri et recherche sur les
  > Recherche sur le contenu
  > Tri sur une ou plusieurs colonnes
- Recherche générale
- Aperçu avant impression
  > Lancer une impression
  > Modifier une impression

Personnalisations et paramètres
- Utilisateurs
- Equipes ou unités commerciales
- Transfert d’informations
- Classifications des comptes
- Classements des contacts
- Dossiers des documents (fiches)
- Classement des activités
- Motifs sur abandon ou report
- Textes assistés
- Classement des projets
- Types (opportunités)
- Origines (opportunités)
- Cycle de ventes
- Motivations
- Dossiers partagés (communs)
- Compteurs / documents modèles
- Champs personnalisés
- Services Web
- Paramètres généraux

Gestion de relations professionnelles
- Informations communes aux fenêtres
  > « Actions »
  > « Documents »
  > « Collaboratif » (partage d’informations)
  > Informations similaires aux « Compte » et « Contact »
  > Informations similaires aux « Actions »
- Personne morale (compte) et gestion des contacts
- Temps (agenda)
- Tâche
- Opportunité
- Projet
- Cible
- Documents modèles
- Synchronisation des contacts et de l’agenda avec Microsoft™ Outlook

Quitter en ‘nomade’
- Activer la base de données ‘nomade’
- Synchroniser les données