Tesuji CRM 4 – documentation - 2 -
Sommaire
Installation ..................................................................................................................................................... - 5 -
Installation 32 bits ou 64 bits .................................................................................................................... - 6 -
Configuration minimum ............................................................................................................................ - 6 -
Créer ou me connecter à une base de données ............................................................................................ - 6 -
Activation du logiciel ................................................................................................................................. - 7 -
Création d’une base de démonstration ..................................................................................................... - 7 -
Création ou connexion à une base de données ........................................................................................ - 8 -
Sur votre ordinateur ou dans un répertoire partagé ............................................................................ - 9 -
Via un service HFSQL client/serveur et un répertoire partagé ou un service FTP ................................ - 9 -
Fin des scénarii de création ou de connexion ......................................................................................... - 12 -
Se connecter au logiciel Tesuji CRM ............................................................................................................ - 12 -
Lexique......................................................................................................................................................... - 13 -
Fenêtre principale........................................................................................................................................ - 14 -
Fonctions disponibles .................................................................................................................................. - 15 -
Ergonomie générale .................................................................................................................................... - 16 -
Tri et recherche sur les tableaux ............................................................................................................. - 17 -
Recherche sur le contenu .................................................................................................................... - 17 -
Tri sur une ou plusieurs colonnes ........................................................................................................ - 17 -
Recherche générale ................................................................................................................................. - 18 -
Aperçu avant impression ......................................................................................................................... - 19 -
Lancer une impression ........................................................................................................................ - 19 -
Modifier une impression ..................................................................................................................... - 19 -
Personnalisations et paramètres ............................................................................................................. - 20 -
Utilisateurs........................................................................................................................................... - 20 -
Equipes ou unités commerciales ......................................................................................................... - 22 -
Transfert d’informations ..................................................................................................................... - 22 -
Classifications des comptes ................................................................................................................. - 23 -
Classements des contacts .................................................................................................................... - 23 -
Civilités................................................................................................................................................. - 23 -
Dossiers des documents (fiches) ......................................................................................................... - 23 -
Classement des activités ..................................................................................................................... - 23 -
Lieux ..................................................................................................................................................... - 23 -
Motifs sur abandon ou report ............................................................................................................. - 24 -
Textes assistés ..................................................................................................................................... - 24 -
Classement des projets ....................................................................................................................... - 24 -
Types (opportunités) ........................................................................................................................... - 24 -
Origines (opportunités) ....................................................................................................................... - 24 -
Cycle de ventes .................................................................................................................................... - 24 -
Motivations.......................................................................................................................................... - 24 -
Produits : Famille de produits ............................................................................................................. - 25 -
Produits : Modes de livraison .............................................................................................................. - 25 -
Produits : Dépôts ................................................................................................................................. - 25 -
Produits : Origines des entrées-sorties ............................................................................................... - 25 -
Produits : Sous-référence (1) et (2) ..................................................................................................... - 25 -
Produits : Catégories de tarifs ............................................................................................................. - 25 -
Taxes : Zones de taxes ......................................................................................................................... - 26 -
Taxes : Types de taxes ......................................................................................................................... - 26 -
Taxes : Taux / Zones et types............................................................................................................... - 26 -
Modalités de règlements : Modes de règlements .............................................................................. - 26 -
Modalités de règlements : Echéances de règlements ......................................................................... - 27 -
Numéros de documents ...................................................................................................................... - 27 -
Plan comptable .................................................................................................................................... - 28 -